來(lái)源：真探AlphaSeeker

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作者 | 陳文琦

萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，2022年一開(kāi)年的資本盛宴是由“它們”點(diǎn)燃的。

先是杭州李未可科技有限公司宣布已完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，由字節(jié)跳動(dòng)獨(dú)家投資；隨后，核心技術(shù)為快速動(dòng)畫(huà)技術(shù)和實(shí)時(shí)數(shù)字人技術(shù)的世優(yōu)科技完成千萬(wàn)級(jí)A+輪第一期投資。

一個(gè)月前，虛擬數(shù)字人及虛擬時(shí)尚研發(fā)商世悅星承則是完成了網(wǎng)易領(lǐng)投的千萬(wàn)元天使輪融資；而“虛擬人”生態(tài)公司次世文化在過(guò)去一年時(shí)間里一共完成了三輪融資。

集原美、AYAYI、柳夜熙、翎_Ling、A-SOUL、韜斯曼、aespa、華智冰、崔筱盼、希加加……虛擬人已經(jīng)毫無(wú)疑問(wèn)地走進(jìn)了我們的現(xiàn)實(shí)世界。據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，當(dāng)前虛擬數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)2000億元，預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字到2030年將達(dá)到2703億元。

不過(guò)，熱鬧歸熱鬧，虛擬人發(fā)展至今究竟有哪些進(jìn)步？商業(yè)化價(jià)值又在何處？未來(lái)將如何發(fā)展？還有哪些不為人知的隱憂？這一系列問(wèn)題或許才是各色虛擬人背后需要關(guān)注的核心。

來(lái)龍去脈

虛擬人不是一夜之間生成的。

硬要追溯的話，恐怕要回憶到1982年日本動(dòng)畫(huà)《超時(shí)空要塞》中的女主角林明美。當(dāng)時(shí)林明美被制作方包裝成演唱?jiǎng)赢?huà)插曲的歌手，并制作了音樂(lè)專輯，成為了世界上第一個(gè)虛擬歌姬。

此后，虛擬人伴隨著CG技術(shù)、動(dòng)作捕捉技術(shù)、語(yǔ)音合成技術(shù)等等技術(shù)的發(fā)展，不斷進(jìn)化——從二次元虛擬歌姬初音未來(lái)、洛天依的出現(xiàn)，到現(xiàn)在各類(lèi)型虛擬數(shù)字人被批量生產(chǎn)，虛擬人有了很明顯的飛躍：

從人物設(shè)計(jì)上說(shuō)，現(xiàn)在更多的虛擬形象外形多是超寫(xiě)實(shí)、高保真，他們不僅在形象上與真人相似度極高，行為上也愈發(fā)貼近真人。

技術(shù)層面進(jìn)步，無(wú)論是虛擬人的智能化程度，還是動(dòng)作的流暢自然程度都大幅上升。按技術(shù)分類(lèi)，也分為智能驅(qū)動(dòng)型和真人驅(qū)動(dòng)型（通過(guò)真人動(dòng)作捕捉完成動(dòng)作）。

從實(shí)用性角度考慮，虛擬人拓寬了可行的應(yīng)用場(chǎng)景，有高度工具化的服務(wù)型虛擬人，如虛擬主播、虛擬員工，也有對(duì)標(biāo)藝人、偶像、網(wǎng)紅的IP型虛擬人。

百度智能云AI人機(jī)交互實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人李士巖認(rèn)為，數(shù)字人產(chǎn)業(yè)有三大核心推動(dòng)力，第一級(jí)火箭是用戶需求與技術(shù)升級(jí)、第二級(jí)是政策支持與資本涌入、第三級(jí)是計(jì)算平臺(tái)的迭代。

以目前的情況來(lái)看，三級(jí)火箭都處于相對(duì)早期、正在加熱的階段。在過(guò)去若干年的時(shí)間里，虛擬人的價(jià)值空間并未打開(kāi)，直到去年元宇宙概念的火爆，才將虛擬人推至臺(tái)前，也讓虛擬人背后的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。

龔俊數(shù)字人

騰訊字節(jié)百度等大廠、虛擬人垂直賽道初創(chuàng)公司、技術(shù)提供商、影視制作公司、MCN、IP策劃運(yùn)營(yíng)公司......都試圖在這場(chǎng)盛宴里占得一席之地。而虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)、角色眾多，因此對(duì)應(yīng)著的機(jī)遇與挑戰(zhàn)也很不一樣。

虛擬人的“上游”主要是虛擬人底層技術(shù)提供方，包括顯示設(shè)備、光學(xué)器件、傳感器、芯片等硬件制造商，建模軟件、渲染引擎等軟件制造商，專門(mén)化的AI廠商、XR廠商、CG廠商、自研虛擬人技術(shù)的垂直廠商。騰訊、百度等綜合性的互聯(lián)網(wǎng)大廠也有很強(qiáng)的技術(shù)輸出能力。

“中游”的主要玩家是IP策劃和運(yùn)營(yíng)公司，完成虛擬人的IP孵化、形象設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)紀(jì)等工作。虛擬人產(chǎn)品分為IP類(lèi)和非IP類(lèi)，前者是藝人型的，后者服務(wù)型，更注重實(shí)用性。分類(lèi)方式和維度較多，或按應(yīng)用場(chǎng)景分，或按技術(shù)能力分、或按外形分。國(guó)盛證券研報(bào)將其分成服務(wù)型虛擬人（PGC+功能型）、虛擬偶像（PGC+IP價(jià)值）、數(shù)字化身（UGC+功能型）、創(chuàng)作載體（UGC+IP價(jià)值）。

“下游”則是場(chǎng)景的應(yīng)用，不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)應(yīng)著不同需求的客戶，覆蓋泛娛樂(lè)行業(yè)、消費(fèi)品以及金融、文旅、教育、醫(yī)療等行業(yè)。

結(jié)合“上中下游”，不難推導(dǎo)出創(chuàng)造一個(gè)虛擬人的要素：實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景倒推出虛擬人的特征，再協(xié)同“內(nèi)容”與“技術(shù)”，將這些需求落地。

但目前，虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)相對(duì)割裂，行業(yè)中的大部分公司都只是涉獵虛擬人全流程中的某個(gè)環(huán)節(jié)，因此很難協(xié)同調(diào)優(yōu)。同時(shí)，服務(wù)型虛擬人和演藝型虛擬人各自為陣，個(gè)性化和規(guī)模化都很難做出突破，也暴露了虛擬人生產(chǎn)效率問(wèn)題。

創(chuàng)造虛擬人

任何技術(shù)在早期階段總是伴隨著試錯(cuò)、迭代、不斷的投入。虛擬人也是如此，一個(gè)不那么完美的虛擬人，其實(shí)造價(jià)不菲。

比如“會(huì)捉妖的美妝達(dá)人”柳夜熙，10月份上線至今發(fā)布了6條視頻，抖音粉絲量為834.5萬(wàn)。據(jù)其背后公司創(chuàng)壹科技CEO梁子康透露：“2018、2019年，我們每一秒視頻價(jià)格比1克黃金還貴，現(xiàn)在每一秒價(jià)格相當(dāng)于2到3克的黃金制作水準(zhǔn)和制作成本，其核心是建立壁壘。”

雖然他在采訪中表示，其實(shí)柳夜熙的人物創(chuàng)作周期不長(zhǎng)，做片子花了不到兩個(gè)月，但是前期投入了巨大的研發(fā)、人員成本，幕后內(nèi)容團(tuán)隊(duì)超過(guò)100人。建模、制作、渲染所需的軟硬件設(shè)備、人員團(tuán)隊(duì)……虛擬人可以說(shuō)是一只吞金獸。

另一位虛擬人行業(yè)從業(yè)者告訴「真探」，柳夜熙團(tuán)隊(duì)出一條片子，“如果沒(méi)有100萬(wàn)的制作費(fèi)，根本出不來(lái)，如果低于這個(gè)費(fèi)用，片子的質(zhì)量會(huì)令人吐槽。”

這也就是說(shuō)，超寫(xiě)實(shí)虛擬人視頻每秒的成本超萬(wàn)元。

動(dòng)態(tài)的柳夜熙

業(yè)務(wù)覆蓋虛擬人策劃設(shè)計(jì)、制作集成以及內(nèi)容運(yùn)營(yíng)的虛擬人垂直廠商雪爪科技的商業(yè)化負(fù)責(zé)人林雁也表示了投入的巨大。她告訴「真探」，雖然公司目前可以做到全鏈路多數(shù)環(huán)節(jié)的覆蓋，但是前期投入很大。

比如雪爪建成一個(gè)300m²左右的動(dòng)作捕捉場(chǎng)地，需要配備超過(guò)40臺(tái)肢體捕捉設(shè)備、還有臉部表情捕捉設(shè)備、以及動(dòng)捕服、攝像機(jī)、電視機(jī)等，整體造價(jià)超過(guò)200萬(wàn)元。

時(shí)間上來(lái)說(shuō)，隨著制作流程化，一個(gè)虛擬形象的制作的時(shí)間周期已經(jīng)壓縮，但是從原畫(huà)、模型制作、骨骼綁定到調(diào)整，整體流程需要6-8周。“每個(gè)公司對(duì)于數(shù)字人的產(chǎn)能也是有限的。” 林雁說(shuō)。

雪爪手心實(shí)驗(yàn)室制作的虛擬人Gina

雪爪按形象，將虛擬人分類(lèi)為超寫(xiě)實(shí)、2.5次元、2次元、Q版/萌寵，不同精度虛擬人的制作成本差距巨大。

Q版形象從制作到執(zhí)行，整個(gè)制作周期大概只有一個(gè)月，但是一個(gè)超寫(xiě)實(shí)虛擬人則需要更長(zhǎng)時(shí)間。

林雁告訴「真探」其有一款尚未上市的虛擬偶像，團(tuán)隊(duì)調(diào)整了近8個(gè)月，“她一根頭發(fā)絲的細(xì)膩程度的調(diào)整和渲染所耗費(fèi)的時(shí)間是一個(gè)二次元形象全部的時(shí)間”。

虛擬人的前途與隱憂

雖然虛擬人生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)成本高，但是隨著虛擬人應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣泛，受眾群體不斷拓展，需求端的熱情給予產(chǎn)業(yè)上的公司諸多掘金的機(jī)會(huì)。

除了IP型虛擬人，隨著NPL（自然語(yǔ)言處理）、XNR（深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)渲染技術(shù)）等AI技術(shù)的成熟，越來(lái)越多的服務(wù)型虛擬人也在具體行業(yè)中找到了自己的明確位置。

新近的案例有小冰公司公布的每日經(jīng)濟(jì)新聞主播、萬(wàn)科數(shù)字化員工“崔筱盼”，前者能夠不間斷播報(bào)資訊，面容、形態(tài)與真人無(wú)異，后者在系統(tǒng)算法加持下可以提醒應(yīng)收/逾期以及偵測(cè)工作異常。

小冰公司與每日經(jīng)濟(jì)新聞合作的虛擬主播

與IP類(lèi)虛擬人相比，此類(lèi)虛擬人實(shí)現(xiàn)的技術(shù)條件和應(yīng)用場(chǎng)景有明顯不同。

首先，在形象生成上，這兩款虛擬人都沒(méi)有單純使用昂貴的CG技術(shù)，而是利用XNR技術(shù)，通過(guò)深度學(xué)習(xí)，在大量數(shù)據(jù)中提取特征，加快傳統(tǒng)的渲染流程。從觀眾直觀感受來(lái)說(shuō)，相比超寫(xiě)實(shí)虛擬人，虛擬主播形象更近似于真人。除了形象，核心能力還有朗讀、播報(bào)、專業(yè)化的金融資訊撰寫(xiě)、財(cái)經(jīng)摘要能力等等。

小冰公司COO徐元春告訴「真探」，其實(shí)小冰和每經(jīng)的合作從2019年就開(kāi)始了，主要集中于做金融資訊。2019年末，雙方進(jìn)行了一次深入交流，思考AI技術(shù)還能做什么。當(dāng)時(shí)的初步預(yù)想是，做一個(gè)“對(duì)標(biāo)”彭博的財(cái)經(jīng)電視，可以全天候播報(bào)金融資訊。但是當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件并不能實(shí)現(xiàn)，人和聲音需要自然、真實(shí)，整個(gè)系統(tǒng)整合需要完成實(shí)時(shí)視頻推送，中間穿插的視頻內(nèi)容也要由技術(shù)生成。

直到去年年末，虛擬主播才正式上線。其背后是小冰積年累月的技術(shù)投入，甚至難以量化。

百度在2019年也發(fā)布過(guò)一款虛擬數(shù)字人小浦，與浦發(fā)銀行、虛擬人技術(shù)公司原力動(dòng)畫(huà)合作，應(yīng)用于金融客服領(lǐng)域。去年，騰訊游戲NExT Studios與新華社媒體融合生產(chǎn)技術(shù)與系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室共同打造了一位數(shù)字航天員小諍，面向載人航天工程、行星探測(cè)工程等中國(guó)航天重大項(xiàng)目開(kāi)展新聞報(bào)道。科大訊飛推出AI虛擬主播解決方案，結(jié)合語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解、語(yǔ)音合成、虛擬形象驅(qū)動(dòng)等技術(shù)。

整體來(lái)看，服務(wù)型虛擬人大多針對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的需求，其商業(yè)模式與SaaS有一定的相似之處。

現(xiàn)在的收費(fèi)模式是標(biāo)準(zhǔn)化能力模塊選配，“按雇傭人的邏輯去收費(fèi)”。結(jié)合場(chǎng)景需求，客戶從小冰技術(shù)棧中選擇模塊，組成套餐，并且可以隨著需求的變化調(diào)整或升級(jí)模塊選擇。

“現(xiàn)在能看到在某些具體場(chǎng)景，大家選擇的套餐越來(lái)越趨同，這也證明這就是真實(shí)的使用場(chǎng)景。”徐元春說(shuō)。

據(jù)徐元春介紹，小冰有能力完整的技術(shù)棧，在自然語(yǔ)音理解、計(jì)算機(jī)語(yǔ)音、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、人工智能內(nèi)容生成等方面都有所積累，提供的是完整的技術(shù)框架，隨著各種與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)合作案例的落地，對(duì)行業(yè)的專業(yè)認(rèn)知和技術(shù)的復(fù)用性也在增強(qiáng)。“比如現(xiàn)在另一個(gè)電視臺(tái)也想做一個(gè)24小時(shí)財(cái)經(jīng)電視，我們要解決是重新訓(xùn)練一個(gè)主播，這個(gè)過(guò)程現(xiàn)在只需要一周。”

科大訊飛的AI虛擬人多模態(tài)交互服務(wù)解決方案

對(duì)演藝型虛擬人的需求也在爆發(fā)，相對(duì)于服務(wù)型虛擬人，他們擁有更多“個(gè)性”、“人設(shè)”。不過(guò)不用擔(dān)心，虛擬人的“人設(shè)”完全受控制，不會(huì)塌房。

但不同于服務(wù)型虛擬人對(duì)于虛擬人背后專業(yè)素質(zhì)的精準(zhǔn)要求。演藝型虛擬人市場(chǎng)更加“混亂”，質(zhì)量良莠不齊，優(yōu)劣差異化明顯，技術(shù)、內(nèi)容跟不上概念，加上高居不下的生產(chǎn)成本，商業(yè)化并不容易。

由于很多技術(shù)的重合性，很多影視特效公司進(jìn)入虛擬人領(lǐng)域，比如港股上市的視覺(jué)特效制作公司數(shù)字王國(guó)。在2022年江蘇衛(wèi)視跨年演唱會(huì)上，數(shù)字王國(guó)用高階渲染技術(shù)重現(xiàn)了“鄧麗君”，與歌手周深合唱。受益于元宇宙概念的拉升作用，數(shù)字王國(guó)股價(jià)在年初連續(xù)上漲一周。

影視特效行業(yè)本質(zhì)上做的是定制服務(wù)，在產(chǎn)業(yè)鏈中對(duì)上游的議價(jià)能力弱，而且人力成本高。一部大片的成功通常少不了優(yōu)質(zhì)的視覺(jué)效果，但特效制作公司卻不在票房分紅的名單里。頂級(jí)特效公司破產(chǎn)的情況屢見(jiàn)不鮮，比如《少年P(guān)I的奇幻漂流》背后的R&H。

對(duì)于影視特效公司而言，切入虛擬人領(lǐng)域無(wú)疑是一個(gè)好機(jī)會(huì)，但若這套在影視工業(yè)中不占優(yōu)勢(shì)的商業(yè)模式不改變，恐怕也很難從中謀利。

江蘇衛(wèi)視跨年演唱會(huì)上 歌手周深與虛擬“鄧麗君”同臺(tái)演出

另一類(lèi)非常活躍的是垂直虛擬人廠商和經(jīng)紀(jì)運(yùn)營(yíng)類(lèi)公司，比如創(chuàng)壹科技、燃麥科技、次世文化、雪爪科技等。

虛擬IP的收益主要來(lái)自于演出、代言、直播電商等，按商業(yè)化類(lèi)型分，也有兩種類(lèi)型：一、先有獨(dú)立IP再拓展場(chǎng)景；二、根據(jù)客戶需求場(chǎng)景定制產(chǎn)品。

雪爪目前與天貓、花西子、卡姿蘭、認(rèn)養(yǎng)一頭牛、百聯(lián)、萬(wàn)科等都進(jìn)行過(guò)不同方式的合作，據(jù)林雁說(shuō)，由于品牌/平臺(tái)客戶需求差異，合作方式會(huì)有所不同，有長(zhǎng)短期的代言人、但是公司推動(dòng)的大多是年框的合作，量級(jí)在百萬(wàn)以上，在一年中，基于虛擬人形象，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)，提供服務(wù)內(nèi)容。

行業(yè)處于上升期，“相比我們的前期投入，盈利還是微乎其微，但我們比較看好未來(lái)狀態(tài)”，林雁表示。她認(rèn)為，目前還是教育品牌、教育市場(chǎng)的階段，很多時(shí)間、費(fèi)用、使用方面的問(wèn)題，客戶并不清晰，也是他們使用虛擬人之前最大的顧慮，但是隨著嘗鮮的品牌越來(lái)越多，收益效果明顯，她對(duì)行業(yè)持有樂(lè)觀態(tài)度。

現(xiàn)在市場(chǎng)上虛擬人形象眾多，但是同質(zhì)化嚴(yán)重，打造獨(dú)特的IP價(jià)值需要強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力。頭部IP能賺錢(qián)，但是缺少穩(wěn)定粉絲群體、個(gè)性不鮮明的中腰部虛擬人身價(jià)不高。

以一張“神級(jí)證件照”在小紅書(shū)走紅的銀發(fā)少女AYAYI，第一張Po圖獲得10萬(wàn)+點(diǎn)贊量，但是近期10張新圖平均點(diǎn)贊量只有181；“造價(jià)不菲”的柳夜熙從去年10月上線抖音至今，也只有5個(gè)視頻和1組圖文內(nèi)容，內(nèi)容儲(chǔ)備少，公司后續(xù)推出另一個(gè)虛擬人熱度一般。多數(shù)的虛擬人辨識(shí)度不高，過(guò)目即忘，曇花一現(xiàn)。

爆款難做，更難持續(xù)。

AYAYI和柳夜熙熱度下降

若虛擬人只停留在一個(gè)完美的形象，這終究不可持續(xù)，更重要的是背后各種技術(shù)的協(xié)同集成，以及其作為一個(gè)內(nèi)容載體能傳遞表達(dá)的信息。

徐元春在與「真探」的對(duì)話中，不愿意將如萬(wàn)科員工崔筱盼這樣的角色定義為「服務(wù)型」，他希望小冰的虛擬人是更有人性溫度的，而非僅僅為了完成流程性工作設(shè)置的一個(gè)環(huán)節(jié)。“所以我們稱他們?yōu)锳I Beings，叫他們?yōu)樘摂M人是因?yàn)檫@是一個(gè)打了引號(hào)的人。”他說(shuō)。

虛擬人賽道尚在起步階段，隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)成熟、制作成本降低，“它們”與“我們”的互動(dòng)或許只是未來(lái)中再正常不過(guò)的事。